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1、行情

 

大跌之后，今日市场迎来了局部弱势修复。

题材方面，CPO板块开盘走强，剑桥科技、意华股份、特发信息、博创科技（20CM炸）先后涨停，华工科技、光迅科技、联特科技、中天科技、光库科技等集体走强；

游戏板块全天震荡上涨，恺英网络、姚记科技双双涨停，三七互娱、神州泰岳、盛天网络、冰川网络、宝通科技、游族网络等集体走强；

午后大模型概念发力，昆仑万维大涨超12%，科大讯飞涨停，万兴科技、浪潮信息、同花顺、拓尔思、金山办公等集体跟涨；

上海自贸区、浦东本地股单边走强，长江投资、上海物贸、畅联股份、浦东金桥、上海易连先后涨停，东航物流、外高桥、上海雅仕、东方创业等走强；

华字辈呈现两极分化走势，深中华A拿下11连板，华瓷股份5连板，华如科技20CM二连板，华尔泰午后完成“地天板”，华是科技（20CM）、华民股份、中华企业、华西股份、华建集团、意华股份纷纷涨停；

与此同时，华升股份、吉华集团、华斯股份、华丰股份、华立股份、华体科技、华茂股份、新华锦、华纺股份等集体跌停。 

此外，光伏、券商、传媒等均有局部强势表现，服装、纺织及前期强势股跌幅居前。 

截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.53%、1.38%、1.24%，两市今日整体涨跌互半，北向资金全天净买入近38亿。 

2、CPO

 

今日早盘指数预期之内的开盘惯性恐慌下挫，但一波急杀后迎来了不少抄底盘，许多题材也都迎来大幅反弹。 

而在早盘这波行情中，CPO是少有不受影响，且率先逆势向上的板块之一。 

剑桥科技、意华股份、特发信息先后涨停，博创科技午后一度触及20CM涨停； 

华工科技、光迅科技、联特科技、中天科技、光库科技等集体走强。 

CPO板块午后一度涨超6%，最终收涨5.05%。 

在CPO率先发力的背景下，午后大模型也在昆仑万维的带动下走强，一起形成了AI概念的共振。 

根据历史经验，一般暴跌次日，如果再接隔天开盘一波小恐慌下跌后，基本都会迎来日内的反弹。 

反弹的方向，一般都是暴跌当天被拖累的强势板块，或者是近期较为活跃的题材。 

而在近期低迷的行情中，还算是近期热点的概念屈指可数……CPO、出海、电解槽。

再稍微远一点的就是飞行汽车了，不过这个几乎都快被市场遗忘了。 

不过除了开盘直接反馈的CPO外，其余两个题材都表现不佳。 

出海的广博股份昨日炸板大幅回落后，今日再度低开低走跌停；电解槽近期走势很强的个股科隆股份，今日大幅杀跌后反弹，此后大部分时间都在水下盘整。 

呃……市场的钱太少了，也确实没法做到“我全都要”了。 

3、游戏

 

游戏板块今日整体震荡走高。 

恺英网络、姚记科技双双涨停； 

午后昆仑万维因大模型的催化大涨，同时带动板块再度走强； 

三七互娱、神州泰岳、盛天网络、冰川网络、宝通科技、游族网络等集体走强。 

另外，港股的腾讯、网易早盘也有明显的大幅拉升走势。 

游戏板块午后一度涨超4%，最终收涨3.22%。 

对于游戏的反弹，网上看到好多媒体开始硬找理由…… 

有的中规中矩去找一些研报的观点，有的说是《幻兽帕鲁》的游戏引爆了游戏圈，游戏官方在X平台上表示，《幻兽帕鲁》游戏销量在3天内突破400万份。 

呃……研报观点就不提了，等于没用；这《幻兽帕鲁》确实很火爆，但和A股有一毛钱关系？ 

咱找不到理由可以不找，不是每个都需要硬尬的。 

而今天游戏开盘走强的真正原因是……盘前有人发现此前掀起市场轩然大波的“网络游戏管理办法”的征求意见稿的原文链接被删除了。（昨天征询期到期） 

于是，在充满各种猜测的氛围下，游戏板块今日整体震荡走强。 

有行业媒体表示，这次删除是“不寻常”的，《办法》可能会进行修订。 

同时海通证券分析师胡晓岳在一份报告中表示，取消公告可能表明“新措施可能会有进一步的变化”。因为以往即使在咨询期结束后，征求意见的监管措施也有留有记录。 

盘后据一财报道，有资深游戏行业从业人士表示，据了解办法还会推出，但一定会综合考虑行业意见和建议，保留较大弹性和空间。发布的版本，肯定会和征求意见版有所不同。 

游戏：只要还给继续氪金就行！ 

4、华字辈

 

华字辈概念今日再度大幅分化。 

深中华A早盘大开大合后，最终还是涨停拿下了11连板； 

华瓷股份5连板，华如科技20CM二连板，华尔泰午后完成“地天板”； 

华是科技（20CM）、华民股份、中华企业、华西股份、华建集团、意华股份纷纷涨停。 

不过虽然这些股票看起来很爽，但在情绪炒作的市场下，也不能“光看贼吃肉，不看贼挨打”。 

看看华字辈的另一面吧。 

4连板的华升股份结束了一字连板行情，平开后快速跳水并放量跌停； 

吉华集团、华斯股份、华丰股份、华立股份、华体科技、华茂股份、新华锦、华纺股份等集体跌停。 

萃华珠宝、奥佳华、嘉华股份、华生科技、华立科技、东华科技等均是盘中大跌，而且哪个不是连续多日的快速下挫？ 

其中最“坑爹”的当属华体科技。 

上周四首板涨停后，隔天周五直接开出一字板，炸板后还连续两次做回封但均失败，此后漫漫单边下跌路，当天收跌1.32%。 

本周一，华体科技直接缩量一字板全天； 今天华体科技再度一字板开盘，虽然盘中一度翘板，但最终还是以跌停收盘。 

也就是说，上周五去参与打板的资金，直接3天动弹不得，直接爆亏27%。 

看来，想模仿华升股份和华瓷股份的补涨连板，也没那么容易啊！ 

5、ETF

 

昨日被市场资金挖掘出并轰上涨停板的“美国50ETF”，经过隔夜市场的发酵后，今天复牌后居然直接顶出一字板。

今日美国50ETF，全天近成交1800万。 

对不起，我承认我见识少……我见过涨停的ETF，但真没看过隔天一字板的ETF。 

另外，连续几天每天高开低走的日经ETF，这两天都是回落后再度拉升走强。 

今日日经ETF早盘更是一度涨超9%，最终收涨4.9%，最高价和收盘价均创了历史新高。 

截至收盘，美国50ETF、日经ETF目前的溢价率都超过了20%。 

哎，这玩意儿怎么说呢…… 

你就算炒什么龙字辈、华字辈，并把它们吹上天，虽然大家都知道你是再胡说八道，但也没办法客观证伪。 

但炒这种二级市场的ETF，有溢价率就自然会有资金去做一二级市场间的套利，时间拉长了溢价率自然都会收敛，这是客观存在的事实。 

不过在市场极端情绪的催化下，这些东西说了也没用，毕竟真正能赚钱的才是王道。 

哎，我们笑他人顶着高溢价太疯癫，他们却笑我们理智不赚钱……

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